Trusted Alternatives
Nos especializamos en ofrecer verdaderas alternativas de inversión para ayudar a los inversionistas a diversificar su riesgo, a través de productos poco correlacionados con las clases de activos tradicionales y con un robusto control de riesgo.
Tenemos las herramientas y la experiencia para poder analizar a fondo las características y oportunidades de los productos que mejor se adapten al mercado mexicano.
Ofrecemos un camino nuevo a los inversionistas en México.
Se encuentra el producto adecuado para el mercado mexicano que cumpla con los requisitos tanto cualitativos como legales para ser inscrito y distribuido en el país.
Se elabora un prospecto completo de dicho producto.
Se presenta el producto ante el organismo regulador correspondiente y se ingresa formalmente el prospecto.
Una vez autorizado se presenta el producto a los clientes.
Se contacta a los administradores, dueños o “fund managers” de dicho producto y se negocia una comisión por distribución y acuerdo de colaboración.
Se escoge a la institución (Casa de Bolsa u Operadora de Fondos) más adecuada para que opere el producto.
Se elabora una estrategia comercial y de mercadotecnia para el producto.
Se supervisa diariamente la operación tanto de origen como de distribución del producto.
Ya sea que el inversionista tenga una idea clara de lo que quiere o requiera asesoría para lograr un objetivo de inversión.
Una vez que el cliente se sienta cómodo con el producto, Stone Financial cotiza el producto con al menos 5 contrapartes (Bancos de inversión) de clase mundial.
El banco custodio del inversionista compra directamente del emisor la nota estructurada que se diseñó.
Nuestro equipo de profesionales se encarga de diseñar el producto estructurado que mejor se adapta a las necesidades del cliente.
La contraparte que ofrezca mejores condiciones gana el mandato y emite la nota.
A la brevedad el banco custodio recibirá directamente del emisor.
CONFIRMACIÓN
TERM SHEET
ISIN
El emisor liquida la nota directamente al cliente vía DVP (Delivery Versus Payment).
Nuestras Contrapartes
BANK OF AMERICA ML
BBVA
BNP PARIBAS
CITIBANK
COMMERZBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE BANK
EXANE
GOLDMAN SACHS
HSBC
ING
JULIUS BAER
JP MORGAN
LEONTEQ
MORGAN STANLEY
NATIXIS
NOMURA
ROYAL BANK OF CANADA
SOCIETE GENERALE
UBS
UNICREDIT
El reto de diversificar
Históricamente, los inversionistas han diversificado sus portafolios en activos tradicionales. Las recientes condiciones de los mercados internacionales, han cuestionado este modelo de inversión. Dentro de este contexto, la necesidad de alternativas de alta calidad nunca había sido más clara.
Enfoque de Inversión
En Stone Financial estamos enfocados a la transparencia y al análisis de nuestros productos, tomando en cuenta las lecciones que se han aprendido en los mercados.
Monitoreo
Nuestro equipo verifica y analiza la calidad de los productos, sus estrategias a corto, mediano y largo plazo, monitoreando su operación diaria para mantener sus estándares de calidad.
Conocimiento del Mercado
Nuestros Productos deben de tener las siguientes características:
LIQUIDEZ
DESEMPEÑO
CONSISTENCIA
TRANSPARENCIA
Los productos están diseñados y escogidos para ser una manera de balancear el portafolio de nuestros clientes, disminuyendo así la volatilidad general del portafolio.
Ofrecemos productos diversificados conociendo las necesidades del mercado mexicano, con exposición global.
Nos encantaría escucharte
